PFISTERER Holding SE
PFISTERER Holding SE
Angaben zur Erstnotierung
- Bezeichnung:
- Neues Unternehmen (Open Market)
- Segment bei Erstnotierung:
- Scale
- Art der Transaktion:
- Neuemission
- Supersektor:
- Industrials
- Sektor:
- Industrie
- Subsektor:
- Advanced Industrial Equipment
- Land:
- Deutschland
- Börsenkürzel:
- PFSE
- Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):
- 14. Mai 2025
- ISIN:
- DE000PFSE212
- Instrumentenart (Gattung):
- Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
- Zeichnungsfrist:
- 06. Mai 2025 - 12. Mai 2025
- Emissionsverfahren:
- Bookbuilding-Verfahren
- Bookbuildingspanne:
- € 25,00 - 29,00
- Emissionspreis:
- € 27,00
- Erster Preis:
- € 30,00
- Konsortialführer:
- Berenberg, COMMERZBANK (in cooperation with ODDO BHF)
- Konsortium:
Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners:
Berenberg, COMMERZBANK (in cooperation with ODDO BHF)
Co-Global Coodinator & als Joint Bookrunner:
Landesbank Baden-Württemberg
Co-Manager:
ICF BANK- Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
- € 167.103.675,00
- Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
- 6.189.025
- Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
- € 169.219.206,00
- Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
- 3.500.000
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
- 3.476.378
- Verfügbarer Greenshoe in Stück:
- 778.353
- Ausgeübter Greenshoe in Stück:
- Bevorzugte Zuteilung:
Bis zu einer Gesamtzahl von 1.154 Mitarbeitern der Gruppe in Deutschland, der Tschechischen Republik, Spanien, Frankreich, Polen, Italien und der Schweiz werden Aktien im Gesamthöchstbetrag von 4.611.384 EUR angeboten, bzw. der nächstniedrigere Betrag, der ohne Rest durch den Angebotspreis geteilt werden kann, in der Weise angeboten, dass jedem berechtigten Mitarbeiter für jede Aktie, die er gegen Zahlung des Angebotspreises für jede Aktie in bar erwirbt, eine Aktie kostenlos angeboten wird, wobei dieser Barkaufbetrag auf 1.000 EUR bzw. nach Wahl des jeweiligen Mitarbeiters auf 2.000 EUR pro Mitarbeiter begrenzt ist. Alle im Rahmen dieser ersten Tranche gewährten Aktien unterliegen einer Sperrfrist von zwölf Wochen, beginnend mit dem ersten Tag des Handels der Aktien im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Scale).
- Zuteilung friends & family:
- Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
- 18.095.238
- Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
- € 542.857.140,00
- Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
- € 209.000.000,00
- Freefloat bei Erstnotierung:
- 38,50 %
- Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
- 11,11 %
- Ergänzende Erläuterungen:
Ergänzendes potenzielles Angebot von Umplatzierungsaktien über eine Upsize-Option von bis zu 1,00 Millionen Aktien zur weiteren Verbesserung der Liquidität und des Free Floats
Anzahl Aktien im Lockup
| Monate | Stück |
|---|---|
| 6 | 11.127.860 |
Aktionärsstruktur bei Erstnotierung
| Aktionär | Vor IPO | Nach IPO |
|---|---|---|
| Karl-Heinz Pfisterer | 69,45 % | 46,20 % |
| Anna Dorothee Stängel | 25,82 % | 12,53 % |
| Organe / Board members | 4,73 % | 2,76 % |
| Free float (Greenshoe und Upsize Option inkl.) | 0,00 % | 38,50 % |